保银投资上半年4只基金3只涨幅不足8% 大幅跑输沪指

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  中国经济网北京7月23日讯 ( 李荣 康博) 上半年在A股市场的回暖带动下部分私募基金业绩表现优异涨幅超过40%的基金也不在少数而与这些绩优基金相比上海保银投资管理有限公司(以下简称:“保银投资”)上半年业绩较为平庸截至6月28日收盘剔除今年新成立产品后保银投资旗下有净值更新的4只基金中有3只涨幅不足8%远远落后于沪指的涨幅

  具体来看保银-智享紫荆怒放证券投资私募基金16期为今年3月19日新成立产品该基金成立后便经历了5月份的股市回调期最大历史回撤超过9%截至6月28日收盘该基金亏损0.80%其累计单位净值为0.9920元

  剔除这只今年新成立基金后保银投资旗下近期净值有更新的4只基金中除了保银紫荆怒放以外其余3只基金上半年涨幅均不足8%其中涨幅最低的是保银石榴红了该基金上半年仅上涨3.79%在同类基金中排名较为落后

  资料显示保银石榴红了成立于2016年6月2日在2016年及2017年期间该基金净值与沪深300走势十分相似2018年上半年该基金净值增速放缓自2018年下半年起受股市大跌影响其净值回撤明显令人意外的是今年上半年该基金走势与沪深300相反在一季度股市反弹之时该基金净值延续去年下跌趋势而5月份股市回调之时该基金净值却开始回升截至6月28日收盘保银石榴红了累计单位净值为1.2300元

  保银石榴红了的最大历史回撤出现在2019年3月8日其最大历史回撤为-11.41%从区间收益来看保银石榴红了近3近2近1年及近半年的阶段涨幅分别为23.5513.37-1.044.30%可以看出该基金此前业绩不错但近1年来其业绩下滑较为明显

  中国经济网注意到作为保银投资的代表产品成立于2005年6月的Pinpoint China Fund虽然累计单位净值高达13.7497元但其上半年的涨幅同样不足8%截至6月28日收盘该基金上半年仅上涨7.57%大幅跑输沪指涨幅其近3近2近1年及近半年的阶段涨幅分别为40.6315.37-0.264.61%

  保银投资旗下4只老产品均由创始人王强管理王强曾任职于中国航天信托投资公国泰君安公吉林证券有限公司担任资产管自营投资等职位1999年王强创立Pinpoint公司直译是大头针寓意精准投资并担任Pinpoint China Fund基金经理

  2014年王强成立保银投资开展国内阳光私募业务此后3年时间内保银投资国内资金管理规模迅速扩大并于2017年进入百亿私募行列资料显示王强现任保银投资的投资总基金经理

  今年4月底保银投资基金经理李墨在接受采访时表示从长期来看拥有较强定价权等竞争优势的消费行业优质公司未来仍然将有较好的投资前景近几个月国内服务业PMI持续领先于制造业保银投资未来更加看好那些能够更好满足个人需求的服务业消费投资机会

  在具体的行业方面李墨表示教酒5G通讯服医个性化服饰等行业值得重点看好在教育行业方面课外教职业教育等领域中复制能力较强的教育培训企业未来有较大发展潜力而相关政策性风险在股价上也已经得到了较为充分的释放而在国内旅游产业持续发展壮大的背景下国内一些优质酒店品牌企业也将继续有较好的投资机会

  此外李墨还表示大消费行业中那些能够更好满足消费者个性化需消费升级需更好消费体验的消费企业未来整体仍将会大概率有长期向好的财务表现而对于近两年持续兴起的“新零售”李墨则认为目前国内各类新零售的模式大多都还处于试错的过程中整体还不够有效从经济效益角度来看新零售整体还没有找到准确的模式和路径在此背景下保银投资对于相关投资机会整体偏于审慎

  尽管保银投资旗下几只产品在上半年业绩平淡不过今年1月份保银紫荆怒放新进买入的餐饮行业上市公司来伊份的表现还是不错的今年一季度股价上涨21.18%二季度又继续上涨22.19%而保银中国价值在一季度新进买入的山东药玻于一季度时也大涨了34.73%6月份进行分红扩股其股价在二季度复权后仍然上涨了26.56%

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